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高盛发布研报称,药明康德(02359)2026年首季业绩表现强劲,收入及盈利均远高于该行及市场预期。期内,收入年增28.8%至124.4亿元人民币,其中持续经营业务收入年增39.4%,主要由化学业务(WuXi Chemistry)及测试业务(WuXi Testing)分别年增43.7%及27.4%所带动。该行予药明康德H股目标价149.7港元,基于12个月19倍预测市盈率计算; 予药明康德(603259.SH)A股目标价137.3元人民币;均予“买入”评级,列入确信名单。
该行指出,今年2月,将药明康德的评级上调至“买入” ,反映了对该公司2026年盈利前景的信心增强,以及对2027年增长前景的日益明朗。4月初,将其纳入确信名单。而今年首季业绩进一步巩固了其投资逻辑,得益于公司稳健的订单储备、TIDES业务产能的持续提升、小分子药物研发和营销势头的加速增长,以及口服小分子GLP-1抑制剂项目从2026年起日益成为重要的增长驱动力。而随着后期研发项目和商业化资产的不断增加,有关因素将持续提升中期营收和盈利的可见性。


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